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2019年上半年服裝行業經濟運行分析

2019-08-14 10:50

作者:產業部

來源:中國服裝協會

  一、行業運行情況

  (一)服裝生產基本平穩

  服裝行業工業增加值保持低速增長,增速有所放緩。根據國家統計局數據, 1-6月服裝行業工業增加值增速為3.0%,比2018年同期下降1.5個百分點,高于紡織業增速1.1個百分點,低于工業增速3個百分點。

  服裝產量小幅下滑。根據國家統計局數據,2019年1-6月,服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量104.13億件,同比下降1.09%,降幅比上年同期收窄6.14個百分點。從分品類服裝產量來看,針織服裝生產明顯優于梭織服裝,針織服裝55.39億件,同比增長1.02%;梭織服裝48.65億件,同比下降3.38%,其中,羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量同比分別下降0.40%、3.57%和6.01%。

2019年1-6月規模以上企業服裝產量情況

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  (二)出口負增長

  2019年以來,國際市場需求動力不足,貿易保護主義加劇、全球市場競爭日益激烈,以及我國服裝產業傳統優勢減弱、競爭新優勢尚未確立等原因,導致出口壓力明顯加大。據海關確報統計,2019年1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口量價齊跌,出口金額為665.74億美元,同比下降4.68%,服裝出口數量141.32億件,同比下降1.03%,服裝出口平均單價3.64美元/件,同比下降4.71%。

2019年1-6月服裝出口概況

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數據來源:中國海關

  1、對美出口微弱增長,其他主要市場下跌明顯 

  根據中國海關統計,2019年1-6月,我國對美國服裝出口金額153.28億美元,同比增長0.11%;對歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別下降6.56%、6.11%和6.73%,以上四大主要市場合計出口金額412.16億美元,同比下降4.13%,占服裝出口總額的61.91%。

2019年1-6月我國對主要國家(地區)服裝出口金額情況

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數據來源:中國海關

  2、對部分一帶一路沿線國家服裝出口顯現亮點

  2019年1-6月,我國對一帶一路沿線相關65個國家(地區)累計服裝出口154.94億美元,同比下降5.26%,占我國服裝出口總額的23.27%。我國對菲律賓、沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦等六個國家的服裝出口金額保持不同幅度增長,其中,對沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦同比增幅高達54.22%、150.28%和28.49%,以上六國的出口金額對服裝行業整體出口形成2.03個百分點的正向拉動。

   3、廣東下降明顯,中部省份逆勢增長

  2019年1-6月,我國服裝出口前五大省市完成服裝出口507.57億美元,同比下降5.08%,占出口總額的76.24%。其中,廣東省降幅明顯;浙江、江蘇小幅下降,而福建、山東服裝出口持續低速增長。在中部省市中,安徽、湖南、湖北、河南服裝出口呈現兩位數增長,湖南省增速最快,增幅高達67.96%。

2019年1-6月前十五名省市服裝出口情況

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數據來源:中國海關

  (三)內銷增速穩中趨緩

  2019年以來,受消費信心、消費理念、消費分級及供給匹配度等因素影響,服裝內銷保持增長,但增速大幅回落。據國家統計局數據,2019年1-6月,我國社會消費品零售總額達195210億元,同比增長8.4%,增速比上年同期回落1.0個百分點。其中,限額以上單位服裝類商品零售額累計4750億元,同比增長2.7%,比上年同期回落7.4個百分點。

社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況

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數據來源:國家統計局

  服裝網上零售額保持兩位數快速增長。其中,穿類商品同比增長21.4%,增速比上年同期回落2.7個百分點。

實物及穿類商品網上零售額增長情況

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數據來源:國家統計局

  傳統渠道中,大型零售企業服裝銷售量升價跌,銷售額增速轉負。根據中華全國商業信息中心的統計,2019年1-5月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降6.64%,比上年同期回落13.08個百分點,各類服裝零售量同比增長1.37%,比上年同期提高0.06個百分點。

全國重點大型零售企業服裝類商品零售累計增速情況

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數據來源:中華全國商業信息中心

  (四)投資微幅增長

  據國家統計局數據顯示,2019年1-6月我國服裝行業實際完成投資同比增長0.8%,增速比上年同期提高6.5個百分點,但比1季度回落了10.6個百分點,年內服裝行業固定資產投資增速呈現持續回落的態勢。在行業發展的新階段,企業投資方向發生改變,服裝行業投資呈現單個項目投資規模縮小的特征。同時,由于訂單外移,更多企業加大了海外投資力度。

   (五)運行質效略有波動

  行業效益有所下滑,運行質量基本平穩。1-6月,服裝行業效益指標增速呈現明顯放緩趨勢,營業收入保持小幅增長,而利潤總額負增長。據國家統計局數據,2019年1-6月,服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13636家,累計實現營業收入7615.83億元,同比增長2.15%,利潤總額382.45億元,同比下降0.78%;營業收入利潤率為5.02%,比上年同期下降0.15個百分點;產成品周轉率和總資產周轉率同比分別下降3.89%和0.05%;三費比例為9.22%,比上年同期增加0.04個百分點。

我國服裝行業規模以上企業主要經濟指標完成情況

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數據來源:國家統計局

  二、行業發展主要影響因素


  (一)國際市場需求增長動力不足

  受全球經濟增長疲軟、金融市場波動以及發達國家收緊貨幣政策等因素影響,全球貿易增長持續放緩。據WTO報告顯示,2018年全球貿易增長3.0%,比2017年下降1.6個百分點;同時,預測2019年全球貿易增長僅為2.6%,是2008年全球金融危機以來最低增速。從美國、歐盟、日本三大服裝出口市場來看,經濟增速放緩,消費者信心指數回落,對服裝銷售均有不利影響。

   (二)國際市場競爭加劇

  2019年以來,歐盟、美國服裝進口總額保持小幅增長,日本服裝進口略有下降,而三大市場從中國進口服裝增速明顯低于從全球進口平均增速。從歐盟統計局、美國商務部和日本財務省公布的服裝進口最新數據來看,歐盟、美國和日本的服裝進口額同比分別為8.50%、5.91%和-0.68%,其中自中國進口服裝同比分別為4.03%、0.68%和-5.95%,低于從全球進口平均增速4.47、5.23和5.27個百分點。

  同時,越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家在歐盟、美國、日本三大主要市場的份額持續增長,尤其是2018年以來中美貿易摩擦的不斷升級,加劇了訂單向更具勞動力成本和關稅優勢的東南亞國家的轉移。自2010年起,中國占歐盟、美國、日本的市場份額持續下降,根據歐盟統計局、美國商務部和日本財務省公布的服裝進口最新數據,近一年,歐盟、美國和日本自中國進口服裝的比重分別減少了1.15、1.46和3.11個百分點,同時自越南、孟加拉國服裝進口呈現兩位數的增長,所占市場份額分別增加1.53、1.41和1.63個百分點。

我國與東南亞國家服裝在主要進口市場份額變化情況

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數據來源:歐盟統計局、美國商務部、日本財務省

  (三)人均衣著消費支出增速回落

  2019年上半年,我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步,人均衣著消費支出增速明顯回落,遠遠低于與個人發展和享受相關的支出增速,衣著消費支出在人均消費支出的占比也有所下降。國家統計局數據顯示,2019年二季度,全國居民人均衣著消費支出為731元,同比增長3.0%,增速比上年同期回落3.3個百分點;衣著消費支出占人均消費支出的7.08%,比上年同期減少0.32個百分點。同期,居民人均居住、教育文化娛樂、醫療保健支出和其他用品和服務消費支出分別增長10.8%、10.9%、9.5%和9.8%,增速均高于衣著消費支出。

   (四)企業綜合成本居高不下

  由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費用的持續增長,企業綜合運營成本不斷提升。據國家統計局數據顯示,2019年1-6月,我國規模以上服裝企業累計成本費用同比增長2.04%,增長幅度僅比營業收入增幅略低0.11個百分點。從成本費用占主營業務收入的比重變化來看,全國規模以上工業企業的平均水平逐年下降,而服裝行業的該項比重呈現了不斷上升的態勢,成本費用的快速上漲進一步擠壓了服裝企業的利潤空間。

服裝行業成本費用變化情況

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  三、行業發展特點

  2019年上半年,面對一系列的周期性、結構性突出問題,我國服裝行業積極推進產業變革與發展,構建著新時代產業發展的新圖景,步入了高質量發展的新軌道。

  結構調整步伐加快。為尋找全球價值鏈洼地,適應國際市場訂單需求的轉變,中國服裝行業正闊步推進全球化戰略布局,以組織者和管理者的新姿態在東南亞等國家投資設廠,加快產能的全球產能布局。同時,從各省市的服裝出口和投資變化情況,廣東、浙江、江蘇、上海等沿海省份出口、投資雙雙下滑,而中部省份快速增長,說明長三角地區、珠三角地區服裝產業轉移速度加快。

  產品升級力度加大。企業和品牌立足于消費者生活方式、工作方式場景加大了產品的研發設計力度,更加注重穿著舒適性與適應性,滿足消費者自我表達和自我愉悅的要求,成為適應消費升級和產業穩定發展的重要抓手。

  制造品牌素質提升。作為行業價值中樞,制造企業進一步分化,中小企業面臨著訂單減少而被淘汰的生存壓力;中大型企業也存在著產品質量與成本平衡的嚴峻考驗;大型制造企業乃至制造品牌,則憑借強大的先進制造優勢,正迎來制造資源整合和提升的巨大機會。

  終端品牌市場影響力提高。男裝品牌品質化發展,定制產品成行業亮點。女裝品牌加大多品牌、多品類、多業務和多渠道布局,綜合性時尚產業集團建設力度加大。休閑裝品牌產品時尚度、高性價比水平持續提高,線下線上同步發展趨勢明顯。童裝則加大了產品線開發,市場容度繼續擴大,市場生態圈日益優化。

  智能制造持續推進。今年以來,企業加大了智能生產線、智能物流等相關基礎配套設施建設以及生產、倉儲和銷售系統的智慧化物聯網解決方案的應用,為產業發展蓄積新能量。

   四、趨勢預測

  國際貨幣基金組織在今年7月最新發布的《世界經濟展望》中,再次下調了對2019年、2020年世界經濟增長的預期至3.2%和3.5%,比4月份預測雙雙下降0.1個百分點,并把2019年全球商品和服務貿易量成長預測下調0.9個百分點,降至2.5%。同時,世界銀行和WTO均預測2019年全球經濟增長將放慢至2.6%,貿易和內銷疲軟將拖累發達經濟體增長,而新興經濟體和發展中經濟體增長則受到投資疲軟的制約。

  展望2019年,全球經濟和國際貿易呈現出增速放緩趨勢,英國脫歐、歐洲難民危機以及國際貿易緊張局勢日益加劇等多重不確定不穩定因素仍然存在。我國服裝主要出口市場需求增長動力不足,消費者信心指數持續走低,加之9月1日起中國輸美商品3000億美元加征10%的關稅清單中包括了全部服裝產品,將直接影響到下半年的服裝出口。同時中美貿易摩擦的不確定性進一步加劇國際采購商對采購戰略和供應鏈布局大幅調整的速度,服裝出口將面臨市場需求減弱和訂單轉移雙重壓力,國際市場將長期承壓,短期內難有明顯改善。

  從國內市場來看,上半年我國國民經濟保持6.3%的平穩增長,經濟運行處于合理區間,居民人均可支配收入增速快于人均國內生產總值(GDP)增速0.6個百分點,消費者信心指數持續高位增長,供給側結構性改革扎實推進,為內需市場持續向好提供有力支撐。同時,下半年,“穩就業、促銷費”一系列政策逐步落實,減稅降費措施進入紅利釋放期,將有利于刺激消費,增強國內市場活力。得益于穩定的宏觀經濟環境和消費基礎,服裝內銷市場將保持平穩發展,增速將有所放緩。

  面對復雜嚴峻的外部發展環境,我國服裝行業將繼續深入推進供給側結構性改革,著力推動“三品”戰略的有效實施,全面務實創新發展,著力增強企業內生動力和抗風險能力,推動行業總體繼續保持平穩良性運行。


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